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2019年全球機床行業概況

關鍵詞 汽車工業 , 機床消費 , 機床工具|2020-05-20 11:34:36|來源 中國機床工具工業協會
摘要 美國GardnerIntelligence公司是一家多年從事全球機床行業統計分析的專業公司,近期發布了2019年世界機床行業統計調查報告,筆者就其中的概況進行了編譯,供行業參考。報...

美國GardnerIntelligence公司是一家多年從事全球機床行業統計分析的專業公司,近期發布了2019年世界機床行業統計調查報告,筆者就其中的概況進行了編譯,供行業參考。報告中所述機床包括金屬切削機床和金屬成形機床,有關中國的統計數據由中國機床工具工業協會提供。


美國Gardner Intelligence公司對世界機床行業統計調查顯示,在2017和2018年,世界機床消費排名前15的國家和地區中的12個機床消費出現了增長,這種連續兩年出現正增長的情況在近些年來是相當罕見的。

2017和2018年這次世界范圍內的機床行業上行和機床市場極端的周期性波動對2019年機床消費走勢早已做出了重要的提示,那就是隨之而來的世界性市場下行走勢。

最新的調查結果已經對外公布,全球機床消費在2019年下降了131億美元,同比下降13.8%,為821億美元。由此看出,2019年是自2010年世界開始從全球經濟大衰退中恢復以來機床消費市場的最低水平。前15個機床消費國家和地區中大約12個機床消費出現了下降。

盡管2017和2018年有所恢復,但自2011年以來全球機床市場總體上看實質是處于收縮的趨勢。2019年中國機床消費223億美元,下降了64億美元,同比下降25.3%(編者注:Gardner公司應該是根據其階梯匯率變化統計模型計算,如剔除匯率變化因素,按中國機床工具工業協會提供的數據計算為同比下降22.2%。),因此中國機床消費下降額在全球機床下降額中占比在一半左右。除其他行業外,中國汽車工業在2019年底發展已經開始放緩(編者注:數據顯示,中國汽車工業2018年首次出現年度同比下滑。)。而且受新冠疫情的影響,中國經濟面臨更加嚴峻的考驗。其結果可能導致中國機床消費在2020年進一步下降,降幅或為15-25%,大約50億美元左右(編者注:此為Gardner公司早些時候統計調研的判斷,近兩個月新冠疫情已經在全球蔓延,其他國家和地區機床消費同樣會受到較大影響。)。

2019年中國機床消費占全球機床市場的27.2%,這是自2008年以來中國機床消費在全球機床消費中占比首次低于30%。

此外,2020年中國在全球機床消費中的占比可能進一步下降,產業可能向著受疫情沖擊不太嚴重的東南亞國家轉移,或者向墨西哥轉移,墨西哥一直宣稱要在全球制造業中展現出更多的存在感。2019年墨西哥機床消費25億美元,這是該國連續8年機床消費超過20億美元中排位第三的高點,其2019年機床消費比2018年增加了9.1%。在全球前15個機床消費國家和地區中,墨西哥成為第二個增長幅度最大的國家(僅低于巴西),在世界增長速度最快的國家和地區排名中位列第五位。值得關注的是增長最快的前三位都是較小的國家,這些國家的高增長率比較容易實現。2019年墨西哥機床消費維持在世界第八位,而其機床消費在全球所占份額由2.4%提高到了3.1%。2019年成為墨西哥在全球機床消費所占份額中歷史上最高的一年。

美國作為世界第二大機床消費國,2019年消費了97億美元的機床產品,與2018年相比下降了1.6%,也使得2019年成為美國自1998年以來機床消費位列第三高點的年份。

機床消費前15個國家和地區有12個出現下降,其中美國下降是最少的,從而使美國在全球機床消費市場所占的份額明顯的增加,2019年美國消費了世界11.9%的機床產品,這是自2001年以來美國所占全球機床消費份額最高的一年。重要的是因為2001年正是美國制造業大規模離岸外包的開始,原因是美聯儲人為地設立了低利率,以幫助美國從互聯網泡沫中恢復過來。

自2009年末或2010年初經濟大衰退結束以來,隨著制造業向北美回歸,更具體地說是向美國和墨西哥回歸,鐘擺開始回擺,在此期間,美國和墨西哥在全球機床消費中所占的份額總的看普遍在上升,這說明了重新離岸或接近離岸的趨勢。

新冠疫情使得一些國家相當一部分人口處于限制流動的狀態,這導致經濟活動明顯減少。由此,大概率會導致2020年全球機床消費下降15%或更多,如果全球機床消費降低15%的話,那么這將是自2009年經濟大衰退以來首次出現全球機床消費跌落到700億美元以下。

全球機床生產與消費類似,2019年全球機床生產842億美元,下降了129億美元,同比降低13.3%。和全球消費一樣,全球機床生產下落到2010年以來的最低水平,2019年在前15個機床生產的國家和地區當中只有巴西、法國和加拿大生產是正增長的。

中國作為世界第一大機床生產國,生產下降46億美元,同比下降23.1%(編者注:Gardner公司應該是根據其階梯匯率變化統計模型計算,如剔除匯率變化因素,按中國機床工具工業協會提供的數據計算中國機床生產應下降40.4億美元,同比下降為17.2%。),中國的機床生產在過去的8年中有6年出現了負增長,下落到2009以來的最低點。

2019年中國在全球機床生產中的份額占23.1%,這是中國自2008年以來在全球機床生產中所占份額最低的一年,2008年僅占16.4%。

在機床生產排名前10位的國家和地區當中,巴西是唯一出現正增長的國家,同比增長了12.6%,達到16億美元,除巴西外,排名前10位的其他國家和地區機床生產均為負增長。其中,德國和美國降幅在10%以內,這使得德國和美國在全球機床生產的份額有所增加。其它機床生產排名前15位的國家和地區,在全球機床生產所占份額增長的國家還有意大利、法國、英國和加拿大。調查結果顯示出了全球機床生產的重心從亞洲向歐洲轉移的苗頭,很值得關注。

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